Im April 1978 landet Bernhard Paul, ein junger Österreicher, mit nur einem Koffer in Köln. Er hat einen Traum: Er will seinen eigenen Zirkus gründen – eine tollkühne, wenn nicht gar verrückte Idee. Er hat diesen Traum gerade schon einmal begraben müssen, denn der erste Versuch ist gescheitert. Nun soll in Köln der zweite Anlauf zum Erfolg führen.
In der Dokumentation erzählen Bernhard Paul und wichtige Wegbegleiter ihre Geschichten mit dem Circus Roncalli und lassen vor allem den turbulenten Neubeginn in Köln lebendig werden.
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